新基金開年募資近80億元，隱山資本加碼布局物流供應(yīng)鏈科技與新能源
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21世紀經(jīng)濟報道記者 申俊涵 北京報道近年來，一級市場面臨資本寒冬環(huán)境，募資難成為行業(yè)常態(tài)化現(xiàn)象。清科數(shù)據(jù)顯示，2021年以來，中國股權(quán)投資市場新增募資和投資明顯下降。2023年前三季度，中國股權(quán)投資市場新募資總額超1.35萬億元，同比下降約20%。即便在這樣的行業(yè)背景下，仍有投資機構(gòu)在開年之際逆勢完成大額募資。1月2日，21世紀經(jīng)濟報道獲悉，普洛斯旗下私募股權(quán)投資機構(gòu)隱山資本完成隱山人民幣PE基金二期的募集，募資近80億元人民幣。據(jù)了解，隱山人民幣PE基金二期將延續(xù)2018年設(shè)立的隱山人民幣PE基金一期（即隱山現(xiàn)代物流服務(wù)基金）投資策略，重點投資于現(xiàn)代物流服務(wù)、數(shù)智供應(yīng)鏈、物流供應(yīng)鏈科技及新能源領(lǐng)域的創(chuàng)新龍頭企業(yè)。該基金的LP包括保險機構(gòu)、國有投資平臺、一線產(chǎn)業(yè)資本、母基金等機構(gòu)投資人，既有新投資伙伴的加入，也得到了現(xiàn)有投資人的持續(xù)支持。“借助普洛斯的場景資源、生態(tài)資源和行業(yè)洞察，隱山資本具有深厚的物流供應(yīng)鏈、數(shù)字科技、新能源產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，同時。隱山資本又在完全的市場化運作中打造了領(lǐng)先的競爭力，兩者結(jié)合是隱山深受投資人認可的優(yōu)勢。”普洛斯中國區(qū)常務(wù)副董事長諸葛文靜說。尋求產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢與市場化競爭力的結(jié)合隱山資本所依托的普洛斯，堪稱叱咤中國物流地產(chǎn)江湖的巨頭。據(jù)了解，普洛斯（GLP）創(chuàng)立于2009年，最初業(yè)務(wù)聚焦于物流基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)和運營。2010年，普洛斯在新加坡證券交易所掛牌上市，成為當時全球最大的不動產(chǎn)IPO。2018年，普洛斯完成私有化收購，這也是當時亞洲最大的一筆私募股權(quán)并購。如今，普洛斯已經(jīng)不再是單純的物流地產(chǎn)商，而是成為專注于供應(yīng)鏈、大數(shù)據(jù)及新能源領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施的產(chǎn)業(yè)服務(wù)與投資公司，業(yè)務(wù)遍及亞洲、歐洲及美洲17個國家和地區(qū)。全球另類資產(chǎn)管理公司普洛斯資本GCP作為普洛斯的獨家投資及資產(chǎn)管理人，截至2023年9月30日，資產(chǎn)管理規(guī)模達1260億美元。在中國業(yè)務(wù)方面，普洛斯在中國70個地區(qū)市場，投資開發(fā)和管理運營著450多處物流倉儲及制造研發(fā)等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)中心IT負載超過1400兆瓦（MW）、新能源開發(fā)規(guī)模超1吉瓦（GW）。普洛斯中國資產(chǎn)管理規(guī)模已經(jīng)超過720億美元，普洛斯資本GCP在中國境內(nèi)外募集并運行20多支專門投資于中國的私募基金。2023年12月25日，普洛斯資本GCP宣布最新一支中國收益基金（普洛斯中國收益基金XI，CIF XI）完成募集，投資規(guī)模達30億元。作為普洛斯旗下私募股權(quán)投資平臺，隱山資本成立于2018年。其專注于成長階段企業(yè)的私募股權(quán)投資，旗下人民幣基金與美元基金的資產(chǎn)管理規(guī)模（AUM）已超過280億元人民幣。過去五年時間里，隱山資本始終在尋求將普洛斯賦予的產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)勢與自身的市場化競爭力相結(jié)合，在市場中形成獨樹一幟的特色。其在現(xiàn)代物流服務(wù)、數(shù)智供應(yīng)鏈、物流供應(yīng)鏈科技及新能源領(lǐng)域，投資了近百家企業(yè)，具體包括中遠海運物流、南航物流、歐冶鏈金、三一重卡、遠程科技、極兔速遞、縱騰集團、G7易流、嬴徹科技等業(yè)內(nèi)知名企業(yè)。同時，隱山資本也建立了在物流供應(yīng)鏈領(lǐng)域的生態(tài)體系，為被投企業(yè)在產(chǎn)業(yè)、全球化發(fā)展的賦能上建立了獨特的投資、投后優(yōu)勢。長期重點布局物流供應(yīng)鏈領(lǐng)域談及隱山資本的投資策略，普洛斯中國區(qū)首席戰(zhàn)略官、隱山資本管理合伙人東方浩對21世紀經(jīng)濟報道表示，團隊始終相信，物流供應(yīng)鏈一頭鏈接著消費，一頭鏈接著生產(chǎn)，是支撐國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，也支撐著國內(nèi)國際雙循環(huán)的發(fā)展。“我們在當前這個周期經(jīng)濟發(fā)展下的投資主題會是內(nèi)循環(huán)中的頭部整合，運用數(shù)智化、綠色科技追求更高質(zhì)量的發(fā)展，及隨著中國商品、中國制造出海而帶來的跨境發(fā)展。而普洛斯長期耕耘物流供應(yīng)鏈領(lǐng)域，具備強大的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系及深耕全球的布局，使隱山資本能夠做到察于未萌、順勢而為，賦能企業(yè)、共同發(fā)展。”東方浩說。物流供應(yīng)鏈科技與新能源是隱山資本長期重點布局的兩大細分賽道之一，隱山資本管理合伙人董中浪告訴21世紀經(jīng)濟報道，隨著隱山資本在機器人、自動駕駛、氫能等一系列物流科技和新能源方面展開投資布局，可以看出隱山投資風格的兩大特點。“第一，我們投資的底層邏輯非常清晰。比如，基于隱山資本對物流行業(yè)長期發(fā)展趨勢的精準洞察，我們認為，機器人就是一種應(yīng)用技術(shù)，其競爭力來自于工程化。因此，我們在對該賽道的投資時機準確，投資組合在當前市場上也具有競爭力。”董中浪說。第二，隱山資本在投資過程中做到面向全球賦能。利用普洛斯的場景和資源賦能投資組合，幫助其獲得規(guī)模化的成長。以立鏢機器人為代表，過去幾年來，隱山資本利用普洛斯全球的合作伙伴資源，共同推動立鏢機器人在全球市場拓展其銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。“我們相信，未來物流科技會在現(xiàn)有規(guī)模的基礎(chǔ)上發(fā)揮出更大的作用。科技會提升整個物流資產(chǎn)的效率，最終會‘贏在科技’。”董中浪說。與此同時，隱山資本團隊認為，長期的發(fā)展要有可持續(xù)性。對物流供應(yīng)鏈行業(yè)而言，脫碳是當前非常重要的一個目標，因此ESG是隱山資本及普洛斯一直以來非常重視的。隱山資本在選擇投資組合的時候，非常注重被投企業(yè)對 ESG的理解和貫徹，尤其是在氫能、換電、廢鋼和電池處理等新能源項目，以及自動駕駛、機器人等物流科技項目的投資方面。
